科恒股份11亿并购案遭证监会否决

发布日期:2019-09-25
核心提示:9月24日,科恒股份发布公告称,证监否决了公司发行股份购买资产并募集配套资金交易事项。 据了解,科恒股份拟以发行股份及支付现

9月24日,科恒股份发布公告称,证监否决了公司“发行股份购买资产并募集配套资金交易事项”。

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        据了解,科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权、交易价格为4.5亿元;购买诚捷智能100股权、交易价格为6.5亿元;同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6.58亿元。

并购重组委对科恒股份的审核意见认为,标的资产未来持续盈利能力存在较大不确定性,不符合相关规定。

根据国众联出具的《资产评估报告》,誉辰自动化100%股权净资产账面价值为3097.79万元,评估结果为4.50亿元,增值额4.19亿元,增值率1353.29%;诚捷智能100%股权净资产账面价值为1.75亿元,评估结果为6.50亿元,增值额4.75亿元,增值率271.26%。

科恒股份还分别与誉辰自动化和诚捷智能签署了《利润承诺补偿协议书》,2018年度、2019年度和2020年度誉辰自动化实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3000万元、4000万元和5000万元;诚捷智能分别不低于3500万元、6500万元和7500万元。

2016年,科恒股份以4.5亿元的价格收购了浩能科技90%的股权,受益于动力电池的快速增长,浩能科技业绩大涨,助力科恒股份实现“材料+设备”的双龙头的地位。

据了解,浩能科技主要专注于涂布机、分条机、辊扎设备、搅拌机等前段设备,而诚捷智能主要为制片、卷绕等中段设备,誉辰自动化为中后段设备。按照科恒股份的规划,收购诚捷智能和誉辰自动化后,科恒股份将打通整个设备产业链条,各子公司业务形成协同发展。

科恒股份表示,目前公司是以并购的方式来进行合作,下一步不排除以参股、技术合作或者订单协同合作等形式吸引更多小而精的设备企业加入到平台当中,建立起多模式合作发展的创新平台。


 
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