展望2018:动力电池关键材料迎来快速发展期

发布日期:2018-01-11
核心提示:随着动力电池产能快速扩张,位于动力电池产业上游的材料厂商也迎来的快速发展的机遇,正极材料、负极材料、电解液和隔膜四大关键
 随着动力电池产能快速扩张,位于动力电池产业上游的材料厂商也迎来的快速发展的机遇,正极材料、负极材料、电解液和隔膜四大关键材料都将迎来快速发展期。
 
正极材料方面,高容量的NCM和NCA材料将迎来发展机遇期,在2017年后,市场需求量将快速增长,特别是成本较低的NCM材料需求量增长较快,在2018年市场需求量将达到20万吨以上,2020年需求量会进一步增加至40万吨以上。NCA材料需求也会持续增长,在2018年就会超过LFP材料和LCO材料。LFP材料需求预期增长比较缓慢,一直到2020年都将维持在10万吨左右。
细化来看,现阶段主导动力电池市场的NCM111材料和LFP材料,将会随着材料技术的进步和电动汽车对续航里程的追求,逐渐退出市场,2018年后容量更高的NCM622材料的市场份额将会稳步增加,2021年NCM622材料的市场份额将会达到40%以上,在2021年之后容量更高的NCM811材料将会强势崛起,在2025年NCM811材料将会占据动力电池正极材料的半壁江山。容量同样较高的NCA材料由于成本等因素的限制,市场份额将会一直维持在比较稳定的水平。现阶段主流的LFP材料将会因为能量密度等因素,市场需求量不断萎缩,到2025年LFP材料占比将不足10%。
 
总体来看,正极材料的发展趋势为NCM111-NCM622(19年)-NCM811(22年),NCA材料则将会过渡到高镍NCA材料。
在巨大的市场需求刺激下,材料厂商开始蠢蠢欲动,纷纷扩建产能,希望能够迅速占领市场。作为国内最大的锂离子电池材料生产商,杉杉科技产能扩张也最为迅猛,据悉杉杉科技2017年正极材料产能约为4.3万吨,2017年上半年营业收入达到21.12亿元,净利润达到2.75亿元,而到2020年杉杉科技正极材料的产能预计将达到10万吨,成为全球最大的锂离子电池正极材料生产商。全球重要的三元材料生产商优美科紧跟杉杉科技产能扩张的步伐,优美科在今年年初宣布投资30亿元的锂离子电池正极材料项目落户广东江门,进一步扩充NMC材料的产能,预计到2020年优美科的正极材料的产能将达到2015年产能的6倍左右。日本住友金属矿山是全球主要的NCA生产厂家之一,其唯一用户松下在未来的几年里,将为特斯拉提供20亿颗18650电池,强劲的需求刺激住友金属矿山进一步扩大产能,预计在2020年将超越优美科,成为仅次于杉杉科技的第二大正极材料供应商。
负极方面石墨类材料仍将是负极材料的主流,特别是人造石墨凭借着优异的电化学性能,市场需求将会持续增长,在2020年将达到将近40万吨,天然石墨材料凭借着在成本上的优势,市场需求也将稳步上升,在2020年将达到20万吨以上。
中国和日本是全球主要的负极材料产销国,总量占到全球的90%以上,日本的日立化成,中国的贝特瑞、杉杉科技、紫宸等是全球主要的锂离子电池负极材料生产商。作为全球最大的锂离子电池负极材料生产商,贝特瑞在负极材料产能方面将持续保持领先地位,到2020年负极材料产能将达到8万吨以上,稳坐全球第一大负极材料生产商的宝座。日本老牌负极材料生产商日立化成,在扩增产能上也是不遗余力,在2020年将达到约6万吨的产能,值得注意的是杉杉科技在近年来开始在负极材料方面全面发力,近日杉杉科技宣布将斥资约38亿元在包头打造全球规模最大的锂离子电池负极材料产业基地,预计产能将达到10万吨。
隔膜方面随着隔膜薄型化的趋势,为了保证电池的安全性,涂层隔膜将逐渐成为锂离子电池隔膜的主流,在2016年后涂层隔膜的需求就开始快速增长,并将在2018年超过传统的PP和PE隔膜需求量,在2020年,涂层隔膜的市场需求量将达到2000M m2。随着动力电池市场需求的快速增长,电解液的需求在2017年后会开始快速增长,在2020年将达到40万吨左右。
在未来,来自中国的材料厂商将开始主导全球锂离子电池正负极材料市场,作为正负极材料市场的领导者杉杉科技和贝特瑞也在积极备战,不断扩充自己的产能,并积极开拓新领域。传统的正极材料生产商杉杉科技将会在负极材料方面发力,贝特瑞也已经吹响了进军三元正极材料的号角,纵观未来几年正负极材料市场,将出现两强争霸的市场格局,众多实力较弱的材料企业将难以逃出退出市场或者被收购的命运。

 
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