谁是下一个宁德时代!电动车开启汽车供应链黄金时代

发布日期:2019-09-20
核心提示:东西对博世底盘控制系统中国区总裁陈黎明与法雷奥中国区总裁马法龙进行了采访。透过大会以及采访的视角,车东西观察到了汽车供应
 东西对博世底盘控制系统中国区总裁陈黎明与法雷奥中国区总裁马法龙进行了采访。透过大会以及采访的视角,车东西观察到了汽车供应链内技术、产业、核心玩家以及中国供应商的一些机遇。
 
经过10年的发展,国内已经成长起来一批成熟新能源汽车整车厂,在各大车展上,这些都是台前的明星。但在产业纵深的供应链领域,关注者却甚少。实际上,新能源汽车的高速发展,也推动了汽车产业链的重大变革。发动机、变速箱等传统零部件在经历了一百多年的辉煌之后走下神坛,三电系统取而代之,智能化、网联化相关的零部件也成为汽车领域的重要玩家。
 
而与核心技术一同发生变革的,还有整个供应链产业格局的变化。自新能源汽车兴起以来,欧日美等地区的传统汽车工业强国对于汽车供应链的垄断地位逐渐弱化,整个汽车供应链的重心有着朝亚洲转移的趋势,这与中日韩在消费电子领域的积累有关。宁德时代、孚能科技等以动力电池为主业的公司随着电动化浪潮的到来扶摇直上,一举成为了具有国际影响力的零部件供应商。
 
中国电动汽车百人会理事长陈清泰讲道,在这轮汽车革命的关键领域——电力、电子、互联网、人工智能等方向,国内的供应商都有一定的基础,把握得当,国内零部件公司将很有可能摆脱核心零部件技术空心化的现状。
 
陈清泰的所言,正是在电动化变革的大形势下,中国零部件供应商的机遇所在。新能源汽车时代供应链的变革,对于中国的汽车零部件公司来说,将是一次绝佳的“换道超车”的机会。以电动化、智能化为主抓手,把握住核心技术的自有化、集群式发展、整零关系重塑等关键问题将会成为中国零部件公司在这场变革中取胜的关键点。
 
一、技术内核变革 三电系统取代发动机
 
新能源汽车时代的到来,不同于以往发生的任何一次汽车产业的技术变革,汽车的核心零部件正在发生改变。
 
进行一个简单的对比,传统汽车的主要零部件由动力系统(发动机、燃油系统、排气装置)、传统系统(包括变速箱在内)、制动系统、汽车电子、底盘、车身、内外饰以及通用件等组成。
 
而新能源汽车的主要零部件则由动力系统(电池、电机、电控)、制动系统、汽车电子、底盘、车身、内外饰以及通用件等组成。新能源汽车三电系统
 
可以看出,新能源汽车与传统汽车最大的区别就在于动力系统与传动系统。
 
与传统汽车相比,动力总成架构的改变,直接让汽车自工业革命时代传承至今的结晶——“发动机+变速箱”走向了边缘化。取而代之的,是以电机、电池、电控为核心的三电系统。这一变化使得新能源汽车结构大幅简化,整车零部件总数对比传统汽车减少约1/3。
 
随之而来的,传统的以发动机、变速箱为主体的供应链系统也正在转变为以三电系统为代表。
 
中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟指出,供应链结构的变化也带来了汽车供应链成本结构的改变,对于传统汽车而言,动力总成系统的成本仅占整车15%左右,各个零部件系统成本分布较为平均;对于新能源汽车而言,以电机、电池、电控为主的三电系统几乎占到整车成本一半左右,电机与电控各占10%,电池的成本则达到整车成本的近30%。这样的变化使得新能源汽车虽然结构有所简化,但整车的成本反而有所上升。
 
发生改变的不止是动力总成系统,新能源汽车热管理系统的要求也比传统汽车要高,传统汽车的热管理系统应用场景相对少且简单,仅作用在动力总成系统与空调系统。而新能源汽车的热管理系统则要求其能够同时在电驱动系统、电池热管理系统、空调系统以及充电系统中发挥作用,并且为了保证车辆的能耗、性能、安全与舒适性,新能源汽车的热管理系统需要做到相互耦合,更加复杂。
 
除此之外,因为新能源汽车的车重对于车辆能耗的影响更加明显,因此车身轻量化也成为了众多零部件供应商的研究课题,类似全铝车身这种百万级豪车才会采用的技术在30-50万的蔚来ES8上已经投入使用,宝马i3、i8等车型也采用了全碳纤维的轻量化车身。在中国电动汽车百人会发布的《全球新能源汽车供应链发展白皮书》中,轻量化已经成为了汽车“新四化”之外的“第五化”。
 
“牵一发而动全身”,更何况新能源汽车所“牵”的还是动力总成这一汽车结构中最关键的“一发”,围绕新能源汽车这一新形态的汽车产品,为继了百年的传统汽车供应链正在被重塑。
 
二、供应链玩家结构转型 产业重心向亚洲转移
 
汽车供应链的改变自然也带来了供应链玩家的改变,过去以机械类零部件供应商为主的汽车供应链正在朝着电化学类、软件类、通讯类、半导体类等零部件供应商共存的局面转变。
 
并且在这股变革的浪潮中,我们能够清晰地感受到电动化浪潮为不同领域的零部件供应商所带来的改变。
 
去年以来,车市下行的压力已经通过整车厂传导到了整个供应链。根据电动汽车百人会联合欧洲咨询公司罗兰贝格共同发布的《2019汽车零部件企业双百强榜单解读白皮书》,虽然2019年百强企业的2018年零部件营收对比上一年有所增长,营收总额达到了1.18万亿元,但增幅仅为13.3%,对比2018年百强企业全年总营收36%的增幅相比,有较大差距。
 
面对增速放缓的大盘,不少企业的营收增幅都有所下滑,在两年同时上榜的86家零部件供应商中,营收增长的公司从2018年的73家下降到2019年的53家,其中大部分公司的增幅小于20%。

 
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