动力电池观察:LG跻身第二,圆柱电池占比增至35%

发布日期:2020-03-16

核心提示:2月,受疫情影响,汽车行业开工率极低。中国品牌电池企业装机大幅下跌,外资却品牌逆势增长。在特斯拉产量走高的带动下,LG化学
 2月,受疫情影响,汽车行业开工率极低。中国品牌电池企业装机大幅下跌,外资却品牌逆势增长。在特斯拉产量走高的带动下,LG化学电池装机量大幅走高。
 
 
整体来看,2月份,LG化学各方面都表现极为突出,不仅装机量大幅提升,仅次于宁德时代;其凭借较高的能量密度,成为2月份单体能量密度冠军。
 
 
此外,在LG化学装机量提升的带动下,圆柱电池市场占比也达到近两年新高。
 
 
1、
 
LG化学装机跃居第二
 
 
2月,LG化学依靠对国产特斯拉Model3的配套,一举跃居装机排名第二位,仅次于宁德时代。比亚迪第一次跌到第三名。第一名宁德时代装机量大幅下跌,仅为258.8MWh,同比跌71.4%,环比降80.6%;第二名LG化学是唯一逆势上涨的企业,受国产特斯拉Model3产量上涨影响,装机量达到201.92MWh,环比增271.2%(根据调研,2月份特斯拉配套电池企业全部应为LG化学)。
 
 
 
资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家 注:宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代;比亚迪包含西安众迪
 
 
2、
 
韩系品牌迅速崛起
 
 
其中LG化学的增长最为显著。2月份,特斯拉Model 3的产量最高,达到3839辆,按照全部由LG化学配套计算,装机量为201.92MWh,占比高达34%,达到第三名比亚迪的2倍多。
 
 
 
资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家 注:宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代;比亚迪包含西安众迪
 
 
根据我们调研,2月份国产特斯拉配套由松下切换至LG化学。LG化学接替松下,成为2月份增长最快的外资电池企业。整体来看,外资电池企业的渗透率也在不断提升,2月合格证中又新增SK配套车企。2月份,SK仅配套1辆奔驰E300 eL,后期配套量必然会快速增长。
 
资料来源:整车出厂合格证数
 
3、
 
国产特斯拉系统能量密度提升,
 
LG化学单体能量密度排名第1
 
 
国产特斯拉Model3系统能量密度提升。特斯拉第一次进入推荐目录(2019年第11批)系统能量密度仅为145Wh/kg和153Wh/kg,2020年第三批推荐目录的系统能量密度有显著提高,达到161Wh/kg,有明显的提升。
 
 
根据2019年补贴政策,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴,140(含)-160Wh/kg的车型按0.9倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。
 
 
按照补贴标准,特斯拉第一款目录车型仅能获得0.9倍的补贴,但是第二款长续驶里程版本的Model 3 可以获得1倍的补贴。
 
 
 
资料来源:新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11批
 
资料来源:新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第3批
 
 
2月份,配套动力电池配套企业有所减少,国内电池能量密度最高的德朗能,没有配套车型。因此,2月份,配套特斯拉的LG化学成为单体能量密度最高的电池单体,达到257.10Wh/kg,紧随其后的是桑顿新能源,配套奔腾B30EV400,能量密度达到251.7Wh/kg。
 
 
资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
 
 
此外,2月份,圆柱电池装机占比达到35%。《电动汽车观察家》翻阅了2018年以来的数据,第一次圆柱占比如此之高。
 
 
从2019年全年来看,圆柱电池的占比都在个位数,尤其下半年占比更在5%以下,呈现出继续下滑的趋势。
 
 
综上所述,2月份,受疫情影响,动力电池装机量创下新低。绝大部分电池企业装机量都大幅下滑,仅外资电池企业呈现上涨趋势。这说明外资电池企业渗透率逐渐提高。
 
 
在LG化学装机量增长的带动下,圆柱电池市场占比达到近两年新高。相对于2019年,圆柱电池占比将会有所提升,但应该不会发生颠覆性改变。
 
 
可以预见,中国品牌企业与外资品牌电池企业新一轮竞争已然展开。

 
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