LG化学、宁德时代、比亚迪的“动力电池争霸”

发布日期:2020-09-22

核心提示:虽然夏季的燥热即将结束,但是动力电池的市场竞争正热火朝天。政策变动、技术之争、市场风向的触发,动力电池界的入场者越来越多

虽然夏季的燥热即将结束,但是动力电池的市场竞争正热火朝天。政策变动、技术之争、市场风向的触发,动力电池界的入场者越来越多,而企业的攻势也愈发激烈,尽管马太效应显著,不过在头部席位尚未完全固化之前,动力电池的产业格局仍在演进之中。

后来居上的LG化学

LG化学成立于1947年,属于LG集团旗下子公司。公司总部位于韩国首尔,是韩国最具代表性的化学企业。事业涵盖石油化工、电池、尖端材料、生命科学四大领域,并将能源、水、生物作为未来新事业发展的核心。

根据韩国新能源市场分析公司SNE Research发布的最新动力电池调查报告显示,今年1—7月,全球动力电池总装机量同比减少了16.8%。今年7月,LG化学以26.8%的市场份额超过宁德时代(25.4%),位居全球第一。

LG化学能够反超宁德时代离不开它更为完善的全球化布局。国产的特斯拉Model 3销量的强势上升,带动了LG化学动力电池的出货量,今年上半年LG化学在国内的装机量达到了2.5GWh,同比增长44764.1%。在欧洲,新能源市场开始崛起,热卖的特斯拉Model 3、雷诺Zoe、奥迪e-tron等车型,电池供应商均为LG化学。这一海外市场的扩大,对LG的后来居上起到了决定性的作用。

LG化学为满足未来锂离子电池市场需求,获得了各种原材料供应链。LG化学不仅与浙江华友钴业股份有限公司成立了合资企业,与加拿大锂公司NemaskaLithium签订了为期5年的订单,还与江西赣锋锂业股份有限公司签署了为期三年,每年向LG化学公司供应16000吨氢氧化锂的协议。如此完备的产业链,为以后LG化学在动力电池领域大展宏图提供保障。

 

一飞冲天的宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年,是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案,核心技术包括在动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。现已与国内多家主流车企建立合作关系,并成功在全球市场上占据一席之地,也成为国内率先进入国际顶尖车企供应链的锂离子动力电池制造商。

宁德时代95%的电池产能供给国内客户,当时宁德时代的董事长曾毓群就十分警醒,他曾在第十二届中国汽车蓝皮书论坛上表示,今年上半年,欧洲新能源车市增长52%,而中国则下降44%,照此发展,今年整个欧洲电动车销量将超过中国。事实证明,他的担心是有必要的。从诞生之日起,就如同“独角兽”一般乘风破浪,在动力电池行业突飞猛进,连续蝉联三年的全球销冠之位的宁德时代,受疫情影响,整个一季度,国内动力电池装机量仅5.86GWh,而欧洲新能源汽车市场当时还未受疫情波及,动力电池供不应求,至此宁德时代被拉下马,屈居第二。

据宁德时代发布的公告,为进一步深化公司全球化战略产业布局,现根据海外业务发展状况和市场需求的变化,将追加对欧洲动力电池生产研发基地项目的投资金额至18亿欧元(合人民币超140亿元)。国内的新能源补贴过渡期已经结束,锂电池产业链仍然面临降价的压力。而海外市场则受补贴退坡影响较小。此次宁德时代对欧洲生产研发基地追加了15.6亿欧元(约合120亿人民币)的巨额投资,将加快海外市场开拓进度,同时也可见宁德时代在进军欧洲甚至海外市场上的决心。

目前宁德时代正在努力对NCM811电池加以改进,以便更好的适应市场需求。华晨宝马旗下首款国产纯电动SUV—iX3采用的便是宁德时代的NCM811电池,这无疑是对宁德时代NCM811电池的一种肯定。

随着磷酸铁锂电池的潜能不断被挖掘,性能方面的可提升空间越来越小,未来必定由NCM811电池主导,这对于宁德时代是一把“杀手锏”,也是一场“豪赌”,是走向世界还是走下神坛,让我们拭目以待。

 

厚积薄发的比亚迪

早在1995年,王传福便创立了比亚迪实业,通过品质优秀、价格低廉的锂电池赢得了当时台湾最大无线电话制造商大霸的青睐,之后与当时实力强劲的摩托罗拉和诺基亚合作,则奠定了其在锂电池领域的强者地位。而在2003年,比亚迪进军汽车行业,入主西安秦川汽车公司,成为继吉利之后国内第二家民营轿车生产企业。在经过高速发展之后,比亚迪已然成为涉足电池、手机零部件和汽车三大产业的集团。

比亚迪利用自身的科技和规模优势压缩成本,向市场推出了低价格、高性价比的新能源汽车产品,迅速抢占了大量的市场份额。比亚迪除了推出代表新能源私人乘用车产品线秦、唐、宋、元等系列,还将差异化战略贯彻到产品策略上,使得其产品与服务方向等与竞争对手相比有很大优势。在网络营销方面,比亚迪已经建成覆盖整个领域的销售网络。在线下,比亚迪的4S店覆盖三、四线城市,并为新能源汽车的生产专门配备了营销和服务人才。此外,比亚迪极其注重销售管道的维护,对于一线营销人员的培训质量也在国内处于领先地位。

在1998年,比亚迪便开始探索海外市场,当时以电池业务为主成立了贸易公司,并在荷兰鹿特丹建立了欧洲总部,这是比亚迪撬动欧洲市场的第一步。经过二十年的细心耕耘,2019年12月6日比亚迪与欧洲领先公共交通运营商凯奥雷斯(Keolis)荷兰分公司签下259台纯电动大巴订单,这也是迄今为止欧洲最大的纯电动大巴项目。这是比亚迪撬动欧洲市场的一个支点。近年来随着欧洲国家对排放标准越来越严格,比亚迪电动大巴已经走进欧洲二十多个国家。

目前,随着比亚迪“黑科技”——“刀片电池”的出现,市场再次掀起波澜。“刀片电池”是一种磷酸铁锂电池,这种电池通过结构创新,在成组时可以跳过“模组”,大幅提高了体积利用率,最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。相较传统电池包,“刀片电池”的体积利用率提升了50%以上,也就是说续航里程可提升50%以上,达到了高能量密度三元锂电池的同等水平。既拥有了磷酸铁锂电池的安全性,又拥有三酸锂电池的续航能力,“刀片电池”一路披荆斩棘,现已获得好几家大公司的订单。作为中国锂电行业的“老大哥”,比亚迪一直处于霸主地位,直到宁德时代的出现,这种地位才有所动摇。

 

虎视眈眈的业界群英

上述三家企业是动力电池的龙头企业,但是头部格局尚未完全固化,仍有不少企业对于动力电池市场虎视眈眈。不少企业致力于降低钴的含量以此来降低原料成本,抢占市场。

SK创新已准备好生产NCM 9/0.5/0.5电池,并在等待汽车制造商的订单。目前,SK创新已经在其位于中国常州的合资电池公司量产了镍含量80%的高镍电池,后期还将在其匈牙利工厂量产。

三星SDI和松下等日韩电池巨头同样也在加快其无钴电池开发量产进程。松下已向特斯拉大规模供应高镍电池,并将钴含量降低至5%以下。为进一步提升竞争力和降低成本,松下宣布将在未来五年内将向特斯拉提供的21700圆柱形电池的能量密度提高20%,并计划在2022年至2023年之间交付无钴电池。马斯克也曾公开对无钴电池的技术路线表示支持,“我们使用少于3%的钴在特斯拉的电池中,未来下一代电池将不再使用钴”。



 
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