SKI:狂奔的二线海外电池厂,20年元年启动

发布日期:2020-11-13

核心提示:SK集团是韩国第三大跨国企业,仅次于三星、LG,以能源化工、信息通讯为两大支柱产业,2020年实现营业额为861.63亿美元 。集团事
SK集团是韩国第三大跨国企业,仅次于三星、LG,以能源化工、信息通讯为两大支柱产业,2020年实现营业额为861.63亿美元 。集团事业覆盖能源化工、信息通讯与半导体、营销与服务三大领域。2020年《财富》世界500强排行榜中位列第97位。
电池业务:05年开始研发,专注动力电池
05年开始研发动力电池,绑定现代起亚成长。SK集团在消费锂电并无大力布局,2005年开始混动电动车电池开发,06年开始量产。2009年,SKI开始开发纯电动车电池,2010年成为韩国首辆纯电动车起亚BlueOn和起亚Ray的指定供应商,于2012年起为梅赛德斯-AMG首款纯电动跑车SLS E-Cell提供电池。
自产隔膜,满足自供。SKI是韩国首家、世界第三家成功自主开发隔膜的企业,目前是SDI、索尼、LG、ATL一梯队消费电池厂主要供货商之一。
同时自主布局铜箔、电池PACK、BMS,尝试布局正负极。
经营情况:20年动力电池收入翻倍增长,隔膜业务稳定
电池收入上量迅速,20年为元年。20年前三季度动力电池收入67亿元,同比增加139%,前三季度累计亏损19亿,同比扩大61%。其中20Q3单季度收入29亿元,同比增加156%,环比增加44%,单季度营业利润亏损6亿,目前仍处产能投放初期,成本摊薄和费用较大,拖累利润。
隔膜业务经营稳定。公司20年Q1-3隔膜业务营业利润为6.10亿元,同比增长27%。
 
SK技术路线图:海外高镍路线的先行者
发展路径:
1)正极材料体系将由NCM622升级为掺杂NCM811的体系, 2020年发展为100%比例的NCM811体系,2021年以后预计Ni的含量将达90%。
2)负极材料在2021-2022年将由石墨升级为硅碳负极。产品规格将包括63Ah、70Ah、75Ah、80Ah、86Ah、90Ah等,使用寿命方面将保证10年24万公里,快充方面将10min可满足100km的续航里程需求。
3)能量密度: 2018年量产的64Ah规格的软包电芯能量密度可达260Wh/kg,体积能量密度可达540Wh/L。2021年的能量密度目标为294Wh/kg,2022年能量密度有望达到314Wh/kg,随着硅碳负极的使用在2023年能量密度将达到319Wh/kg。
 
技术路线对比:高镍仍为远期主流方向
SKI(软包+622/811):软包+NCM622,石墨负极,2019年发展为NCM811混合体系,2020年发展为纯NCM811体系,2021年以后预计Ni的含量将达90%。预计2021年后采用硅碳负极。
LG(软包+622/7系):目前主推软包+NCM622,并由622向712和811推进;圆柱811已达到量产条件。
松下(圆柱811+NCA):最早应用高镍电池,采用NCA+硅碳负极,目前18650型/21700型并存,单体能量密度可达300wh/kg,向更大容量4680型号;方形规模较小,主要产能在中国大连,规模小、成本控制较差。
三星SDI(方形铝壳+622):方形铝壳+NCM532/622。公司聚焦方形铝壳,能领密度达到200-220wh/kg,暂无研发软包计划。21年量产Gen5电池,能量密度提升20%,单WH成本降20%。
CATL(方形铝壳+622/811):主推方形铝壳+铁锂/NCM523,18年下半年NCM622上量,19年下半年开始推811,811渗透全球领先。目前单体能量密度达到230-250Wh/kg。石墨负极体系,预计22年用硅碳负极。
 
出货:SK全球市占率4%,将是海外第二个放量的电池厂
市占率较低,20年起量。根据SNE数据,SKI 20年1-8月装机2.7gwh,同比增长125%,全球市占率4%,海外市占率7%。规模较LG、松下等明显落后,但是今年增速最高,受益于欧洲客户的放量和自身产能投建。
20年实际出货预计10gwh左右,21年保持60%增长。公司预计20年动力电池业务收入约110亿元,预计实际出货规模10gwh左右。21年动力电池收入预计180亿元,同比增长60%,对应出货量约17-18gwh。
 
客户:韩系客户为主,持续开拓欧美新客户
目前主要客户戴姆勒、现代、起亚、福特、北汽。
现代起亚:SK的电池是绑定现代-起亚共同成长,起亚最初的BlueOne和Rya车型都由SKI开发电池。目前SK基本覆盖现代、起亚所有车型, 是最主要的客户。20年1-9月现代起亚电动车销量12.4万辆,其中EV销8.3万辆、PHEV销4.1万辆,对应电池需求约4.5-5gwh,预计SK配套3gwh左右。
戴姆勒:17年将SK纳入核心供应商,预计配套份额20-30%。20年1-9月戴姆勒全球销量8.9万辆,其中EV销2.4万、PHEV销6.5万辆,对应电池需求约2-2.5gwh,其中SK预计配套0.5-1gwh。
北汽:13年成立合资公司,SK持股40%,曾为最早的北汽 EV200、ES210 供应软包三元。17年停产,19年底在合资建设高端产能,计划配套ARCFOX车型,目前还未投产。
福特:SK美国工厂供货福特,20年1-9月福特电动车销量2.4万辆,全为插混,预计电池需求0.3-0.4gwh。
大众:大众北美MEB由SK独供,预计25年大众MEB在美洲销量30-50万辆,对应电池需求20-30gwh。但是由于SK和LG化学的诉讼问题(LG起诉SK挖脚自己MEB项目团队,抄袭产品方案),目前诉讼最终判决第二次延期至11月底。
产能规划:20年产能投产,23年目标扩至80gwh
北美基地:投资16.7亿美元,独供大众北美MEB。2019年3月, SKI美国佐治亚洲动力电池工厂动工。第一阶段规划产能9.8GWh,投资10亿美元,计划在2021年建成。第二阶段2025年完成,届时工厂产能将达到20GWh。SKI曾表示,对美最高投资可达50亿美元,规划产能可以扩展到55GWh
中国市场:1)常州+盐城,合计产能35gwh。19年8月SKI宣布在中国江苏常州建立动力电池厂,投资50亿元,预计年产能达7.5GWh,2020年投产。同时19年底在盐城启动建设,规划产能27gwh。2)亿纬锂能合作,进入戴姆勒、现代供应链。和亿纬锂能共同合作建设20-25gwh产线,顺利进入戴姆勒、现代供应链。
欧洲市场:落地匈牙利规划产能17GWh。2017年底在欧洲匈牙利投资 7.34 亿美元新建动力电池工厂,预计2020 年投产,规划产能8.5GWh。2019年3月,SKI在匈牙利建设第二座电动车电池工厂,投资约8.6亿美元。计划于2022年初开始投产第三代电动汽车电池,年产能17Wh。
韩国市场:瑞山工厂持续扩产,满足现有客户需求。2012年,韩国瑞山工厂竣工并投入使用,主要满足现代起亚、戴姆勒对动力池的需求。2017年公司扩建两条动力电池生产线,现产能达4.7GWh。

 
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