中国锂电材料市场“分野”与全球化“征途”

发布日期:2020-06-06

核心提示:北极星储能网讯:凭借产品技术和规模优势,当前国内已有一批优秀材料企业进入了国际电池巨头的供应链,甚至跟随头部企业在海外设
 北极星储能网讯:凭借产品技术和规模优势,当前国内已有一批优秀材料企业进入了国际电池巨头的供应链,甚至跟随头部企业在海外设厂布局,不断增强其在国际市场上的影响力。
 
 
后补贴,后疫情时代,中国锂电材料领域迎来新的机遇和挑战。
 
一方面,动力电池市场集中度日益提升导致产业链上下游发生极大变化,头部锂电材料企业与头部电池企业的战略合作程度进一步加深,进而带动锂电材料市场集中度提升。
 
同时,动力电池能量密度和安全性能提升的需要也在倒逼正极、负极、隔膜、电解液以及其它材料进行技术升级。
 
另一方面,随着中国锂电产业链的崛起,中国锂电材料企业开始在国际市场上扮演更重要的角色,在获得良好发展机遇的同时也面临着多重挑战。
 
凭借产品技术和规模优势,当前国内已有一批优秀材料企业进入了国际电池巨头的供应链,甚至跟随头部企业在海外设厂布局,不断增强其在国际市场上的影响力。
 
与此同时,随着市场竞争加剧,大批二三线锂电材料企业面临着营收订单急剧萎缩、产品毛利和净利润大幅下滑等压力和挑战,如何选择产品、市场、客户成为其继续生存的重要命题。
 
头部材料企业市场占比持续提升
 
凭借产品质量、产能规模、客户资源优势,主流锂电池材料企业逐渐掌握市场话语权,二三线材料企业的生存压力不断增大。
 
受动力电池出货量增长拉动,2019年国内四大锂电材料出货量同步增长,但市场主要集中在头部几家企业。
 
从电池端来看,高工产业研究院(GGII)统计数据显示,2019国内动力电池装机量约62.38GWh,同比增长9%。
 
其中,TOP10企业合计装机达54.88GWh,占整体装机量的87.98%,较去年排名TOP10企业占比上升5.16%。头部两家企业合计占比70%。
 
受此影响,锂电池材料市场也在向头部企业靠拢,与动力电池市场发展趋势保持一致。
 
具体来看,2019年国内正极材料TOP10企业市场占比为56%;负极材料TOP5企业市场占比为78.9%;隔膜TOP5企业市场占比为67.5%;电解液TOP5企业市场占比为70.3%。
 
很显然,随着市场竞争加剧,细分材料企业市场集中度将进一步提升,具备产品质量优势以及产能规模效应的企业将获得更多市场份额。
 
综合来看,头部材料企业正在加大产能、增加研发投入、提升产品技术性能、增强内部综合管理,以进一步降低成本并拉开与二三线企业的差距。材料行业强者恒强、两极分化的发展趋势愈发明显。
 
而在新一轮行业洗牌叠加新冠疫情压力下,行业淘汰加速,二三线材料企业承压明显,在未来将面临更大的生存压力和挑战。
 
例如,正极材料企业锂泰能源因持续亏损被母公司红宝丽解散清算;多家隔膜企业因经营困难而“卖身”续命。
 
电池性能提升倒逼材料技术升级
 
新能源汽车要与传统燃油车完全竞争,归根结底在于动力电池技术能否取得突破。
 
当前,动力电池性能提升主要有材料体系优化和制造工艺升级两大路径。
 
从中长期来看,动力电池性能提升主要在于材料体系升级,进而倒逼锂电材料领域发生技术变革。
 
电池能量密度提升的关键在于正极材料体系优化,同时也会带动负极、隔膜等其它配套材料的技术升级。
 
当前三元材料主要以NCM523为主,但在能量密度提升的要求下,三元材料正在向高镍、无钴或多元化方向发展。
 
与此同时,磷酸铁锂材料也通过掺杂包覆等方式,进一步提升了能量密度和安全性。
 
不过,除了正极材料体系优化之外,负极、电解液等其它材料的性能突破也是电池性能提升的重要因素。
 
此外,包括铜箔、导电剂、结构件等其它锂电材料的技术升级也会对电池性能提升产生积极作用。
 
国际材料市场上的中国力量
 
进入2020年,包括三星SDI、LG化学、SKI和松下、宁德时代等中日韩电池巨头明显加快了在海外扩充电池产能的步伐。
 
在此情况之下,中国头部材料企业正在加强国际主流电池客户的供应链布局,在国际市场上发挥更大的作用。
 
当前,除了给三星SDI、LG化学、SKI、松下等日韩电池企业直接供货之外,还有多家中国锂电材料企业都已宣布在欧洲建设生产基地。
 
上述企业海外建厂的目的在于为国际电池客户提供产业链配套服务,与日韩材料企业展开竞争,提升市场竞争力。
 
值得注意的是,与日韩材料企业相比,中国锂电材料企业在出口以及海外建厂方面面临多重挑战。
 
具体来看,中国材料企业除了要应对欧洲严苛的环保法规、专利纠纷以及企业文化冲突之外,还面临着产业链配套缺失、市场竞争激烈、投资成本高昂、产品价格和毛利持续下滑等压力。

 
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