重磅!小鹏汽车纽交所正式上市

发布日期:2020-08-28

核心提示:北京时间8月27日晚9点,小鹏汽车正式以股票代码XPEV在纽交所挂牌上市,成为第三家在美国上市的国内新势力车企。此次小鹏汽车的上

北京时间8月27日晚9点,小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在纽交所挂牌上市,成为第三家在美国上市的国内新势力车企。此次小鹏汽车的上市发行价为15美元/ADS,总计发行9973万股美国存托股票(ADS),盘前市值105.75亿美元。
 


值得一提的是,小鹏原计划以每股15美元的价格发行8500万股ADS,对应的筹资规模为12.8亿美元,但由于市场需求高于预期,因此将发行规模增至约9973万股。这意味着小鹏将通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元。


小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在现场回顾两次创业经历,坦言“今天激动万分”,并感谢投资人“在我们最苦闷、最寂寞的时候拿真金白银投资我们”。


 


 

IPO之后何小鹏依旧为最大股东


根据此前的招股书,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。


同时,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14959999个美国存托股。承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。


值得一提的是,小鹏汽车不仅获得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔尔主权基金等现有股东4亿美元的加持许诺。同时,特斯拉的现有股东PRIMECAP也将准备以首次公开募股价格认购1亿美元。


新势力三强齐聚美股 小鹏汽车或“最有钱”


至此,蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车这三家国内头部新势力车企在美股凑齐。



 


截至8月27日晚间,上市2年多的蔚来汽车(NIO)股价20.44美元,总市值242.1亿美元,而刚刚上市不足一个月的理想汽车(Li)股价为23.38美元,总市值195.54亿美元。


虽然小鹏汽车盘前市值略逊色,但从目前的现金流来看,小鹏汽车有望成为“最有钱”的新势力车企。


截止2020年第二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。而在IPO前,小鹏汽车预计合计持有现金类资产超85亿人民币。


此前小鹏汽车在7月、8月分别完成了C+和C++轮融资,融资金额超9.47亿美元,阿里巴巴、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等均参与其中。


而根据蔚来汽车发布的2020年第二季度未经审计业绩报告,蔚来汽车合计持有现金及现金等价物、受限制现金和短期投资为112亿元。理想汽车根据第一季度的业绩报告,现金及现金等价物、受限制现金和短期投资则为34.1亿元。


 


 

融资之后,小鹏汽车将加速推新车


目前,小鹏汽车仅有两款车型在市场销售,此次IPO之后小鹏将加速其产品布局。


据了解,小鹏汽车将于2021、2022年分别推出两款全新车型,2021年将会率先推出一款全新B级SUV车型、2022年或将推出一款全新MPV车型。


截至7月31日,小鹏汽车共交付了18741辆G3 SUV。该公司于5月开始交付第二款车型P7,到7月31日发货1966辆。


目前,蔚来和理想都实现了毛利率转正,上市融资也成为新势力车企“自我造血”的必经之路。而小鹏汽车招股书显示,今年上半年其毛利率为-3.6%,有望快速转正。


 
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