碳酸锂“一天一个价” 上游企业紧急扩产

发布日期:2021-02-05

核心提示:碳酸锂“一天一个价” 上游企业紧急扩产
碳酸锂又迎涨价。
 
受下游新能源汽车需求爆发影响,作为动力电池的重要原材料之一,碳酸锂的市场价格突飞猛涨。
 
SMM数据显示,截至1月28日,电池级碳酸锂报价区间在6.9万-7.2万元/吨,均价维持在7.05万元/吨之上。
 
“全产业链的产能供给增长相对较慢,有效供给不足。”宁德时代董事长曾毓群曾如此评价目前产业链内的产能情况。由于下游市场的旺盛需求及上游材料的产能不足形成的错配,因此有不少材料厂商均选择对产品价格进行上调。
 
“我们销售的产品也是跟着市场价格走。”1月28日,赣锋锂业董秘办公室相关人士对记者表示,目前碳酸锂的需求仍大于供给。
 
供需错配
 
1月24日,国盛证券研报称,工业级碳酸锂从2020年7月低点3.40万元/吨涨至6.60万元/吨;电池级碳酸锂从2020年7月的4.40万元/吨涨至7.05万元/吨,预计碳酸锂在2021年依然会维持供不应求的态势,价格持续处于上升通道,但不会重返2016年高峰状态。
 
2008年金融危机过后,全球经济陷入衰退,下游消费不景气导致锂价持续走低,直到2015年国内新能源汽车需求爆发。2015年10月-2016年4月,受国内新能源汽车LFP(磷酸铁锂)需求及供应端产能冲击影响,碳酸锂价格从5.25万元/吨上涨至17.3万元/吨,涨幅达230%。
 
2016年5月,动力电池技术路线从磷酸铁锂向三元切换,碳酸锂价格从17.3万元/吨下跌至12.35万元/吨,回调幅度达28.61%。2017年3月,新能源汽车抢装放量、龙头企业新增供应低于预期,碳酸锂价格再度上涨至17.1万元/吨,逼近历史高位。
 
但从2018年开始,因供应端企业大量产能释放,供给不再紧张,加上新能源汽车产业遭遇寒冬,碳酸锂价格持续走低,下探至4.9万元/吨。中泰证券研报指出,经历从2018-2020年两年的持续下跌后,碳酸锂价格已跌至成本线附近,继续下探空间已不大。
 
在全球车企加速新能源汽车市场布局的情况下,作为动力电池的必需品,碳酸锂的价格在需求高增长的预期下被进一步推高。据生意社价格检测,2021年1月,碳酸锂华东市场价格整体上涨,直至月末该价格涨幅已超30%。
 
“目前来看,碳酸锂这块的产能是偏紧的,而且因天气和春节假期等原因,部分锂盐厂已经进入停产检修阶段,造成需求旺盛但供给跟不上的供需错配局面。”1月28日,东兴证券研究所有色金属行业研究员胡道恒对记者说。
 
产能扩张
 
财通证券研报称,磷酸铁锂产销两旺,预计旺季状态将会持续较长时间,产业链在1月份会再有一波成本推动的涨价过程。
 
目前,部分碳酸锂下游企业已经出现超量采购现象,部分企业出现“现货紧俏、无货预售”的状态。
 
有机构观点认为,本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动,之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清,原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振,持续提升行业景气度。
 
扩大产能已经被列入上游材料企业的日程表。
 
以赣锋锂业、中矿资源等为代表的碳酸锂材料供应商都在积极扩充产能。
 
“我们在海外建设的一条碳酸锂生产线,年产能大约是4万吨,我们还拥有3万吨的包销权。”上述赣锋锂业董秘办相关人士对记者表示,但受海外疫情影响,这个项目建成时间可能会稍微延后。据了解,Cauchari-Olaroz锂盐湖项目自2019年1季度开始建设。
 
财报数据显示,中矿资源目前的碳酸锂产能为6000吨/年,正在建设1万吨电池级碳酸锂新生产线项目;永兴材料年产1万吨电池级碳酸锂项目产能已充分发挥;天齐锂业(002466.SZ)的碳酸锂产能为3.45万吨/年,另有2万吨/年的电池级碳酸锂在建项目。
 
据SMM数据,截至1月28日,电池级碳酸锂均价为70500元/吨,最高报价72000元/吨。
 
“现在已经是一天一个价。”胡道恒分析称,碳酸锂的市场价格波动非常快,目前处于卖方强势阶段,从事碳酸锂业务的企业订单也多处于饱和的状态。上游锂精矿流通现货供应紧缺以及南美盐湖扩产较慢也加剧了这一趋势。

 
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